サービス概要
貴社の顧客満足度向上と、営業担当者の負担軽減を目的としたオプションサービスです。住宅購入を検討されているお客様に対して、住宅ローンに関する専門的なアドバイスやライフプランシミュレーション、保険見直しなどを行います。これにより、お客様の不安を解消し、安心して住宅購入を進めていただけるようサポートいたします。
具体的なサービス内容
- 住宅ローン相談（自社顧客向け）
- 資金計画のアドバイス：お客様の収入や支出、将来設計などを考慮し、無理のない資金計画を提案します。
- 住宅ローン商品の比較：各金融機関の住宅ローン商品を比較し、お客様に最適な商品をご提案します。
- 諸費用・税金に関する説明：住宅ローンに付随する諸費用や税金について、わかりやすく説明します。
- 返済シミュレーション：返済期間や金利タイプなど、様々な条件での返済額をシミュレーションし、お客様に最適な返済プランを提案します。
- ライフプランシミュレーション
- キャッシュフロー表の作成：お客様の収入や支出、将来のライフイベントなどを考慮し、キャッシュフロー表を作成します。
- 教育資金・老後資金のシミュレーション：お子様の教育資金や老後資金が不足しないよう、ライフプラン全体を見据えたシミュレーションを行います。
- 保険見直し
- 保険の保障内容診断：現在加入されている保険の保障内容を診断し、過不足や改善点などを指摘します。
- 保険商品の比較・提案：お客様のニーズやライフプランに合った保険商品を比較し、最適な商品をご提案します。
料金プラン
住宅ローン・ライフプラン相談の料金は、以下の2つのプランからお選びいただけます。
プランA：スポット相談
- 内容：住宅ローン相談、ライフプランシミュレーション、保険見直しのいずれか1つ
- 料金：3万円（税別）
プランB：総合相談
- 内容：住宅ローン相談、ライフプランシミュレーション、保険見直しのすべて
- 料金：5万円（税別）
※ 別途、交通費を頂戴する場合がございます。
無料相談受付中
まずは無料相談にて、貴社のニーズやご要望をお聞かせください。